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投資方針

「多元基金經理制度」(The Capital System™)

別樹一幟的投資方針

在過去93年,資本集團協助數以百萬計的客戶實現財務目標。我們的投資方針「多元基金經理制度」(The Capital System)旨在締造客戶追求的卓越長線回報。

運作方式

「多元基金經理制度」(The Capital System)有助我們在各資產類別追求卓越的長線投資回報。

在「多元基金經理制度」(The Capital System),投資組合由基金經理團隊驅動,各基金經理都會提供獨特觀點及最佳投資意念。他們互相分享想法,並自行作出最終決定。這種團隊合作揉合豐富的頂尖意念,而不是純粹依賴一位表現優秀的基金經理。

 

鑑於多名基金經理能反映多元化觀點,因此投資組合有望在不同市場週期締造更持續貫徹的回報。

「多元基金經理制度」(The Capital System)植根於三大核心支柱

各支柱已經深植於我們的投資文化。

協作研究

基金經理、分析員、經濟師及量化研究團隊互相協作,得出更深入的見解。

 

多角度視野

憑藉多名投資專家的最佳意念,我們可望在不同市場週期尋求更持續貫徹的回報,並降低波幅。

 

長線觀點

我們並不鼓勵基金經理聚焦短線。抱持長線投資觀點,有助我們的目標與投資者保持一致。

 

獨立自主的優勢

資本集團由私人持有及員工擁有,因此我們重視持續貫徹的長線投資回報,避免不少上市公司面對的短期季度盈利壓力。這體現於我們著重長線回報的投資專業人員報酬方式*。

*投資專業人員的報酬與一年、三年、五年及八年的投資回報息息相關,

而且各年期愈長所佔的比重愈高,以鼓勵長線的投資方針。

投資及服務

我們提供各式各樣的股票、多元資產及固定收益投資與服務,全部均以廣泛的全球研究作後盾,並圍繞投資者目標而設計。

ESG全球主管Jessica Ground說明分析ESG議題如何加強我們的投資研究。

我們的ESG方針

我們認為,於研究及分析中納入重大環境、社會及管治(ESG)議題,有助我們更深入了解客戶的長期風險及機遇。「重大」是指隨著時間推移可能影響投資價值的ESG考慮因素。

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